1502年，英国威尔士亲王亚瑟病逝。
1503年，他的妻子阿拉贡的凯瑟琳生下一对双生女，伊莎贝拉和琼安。
来自卡斯蒂利亚的使团交换了女王的协约。
凯瑟琳王妃带着刚满周岁的威尔士姐妹返回卡斯蒂利亚探望病重的母亲。
而使团为亨利王子带来新的婚约。
作为威尔士姐妹继承权的交换，亨利王子将要迎娶伊莎贝拉女王的继承人胡安娜公主的长女，奥地利的埃莉诺为妻。
而同样风雨飘摇的伊比利亚半岛，临终前的伊莎贝拉女王，野心勃勃的斐迪南多国王，年轻天真的继承人胡安娜王储，来自哈布斯堡家族的腓力大公，从英格兰归来的凯瑟琳公主，他们将会在伊比利亚大舞台上演什么大戏。
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