附近有座葫芦山

苍穹派的慧空因为犯错，离开苍穹，来到江州城附近的葫芦山修行，并收了两个弟子，金山甲和胡小茗。

有一天关押在苍穹山的蛇妖和蝎子精逃走，慧空派金山甲和胡小茗下山降伏妖怪。

金山甲和胡小茗下山后，先后认识了江州城主的女儿程芸，来自仙门的萧昭等。随着收服妖精的过程，胡小茗的身世被揭开，随之而来的是仙门和妖族的大战。