孤儿院的莫宁，晚上总是做一个相同的梦：她梦见自己是个美丽的小天使，头顶着光圈，展开一对漂亮的翅膀在天堂飞翔，那里有爱她的爸爸妈妈，有可爱的小伙伴，到处充满了阳光和笑声…
怀揣着对光明的向往和寻找亲生父母的渴望，莫宁带着宠物乌鸦，与小人鱼艾美娜、小龙瑞卡尔、精灵提拉德一起逃离了黑暗的孤儿院，一路与恶魔尤西斗智斗勇，最终将恶魔尤西打败永远封印。
小伙伴们先后找到了家人，而莫宁也在小伙伴们的帮助下，找到了自己的家——宁静美丽的天堂。
原来，她真的是自己梦境中的天使！
小天使必须到凡间历练，积聚爱的力量，才能长出头上的光圈，成为凡间的守护神。
莫宁恢复了记忆，想起了她下凡历练前，最爱的父母搂着她，微笑地对她说：“天使，morning！”
立意:不能因为自己有缺点而妄自菲薄，每个孩子都有闪光点
