三界第一魔头寂渊魔尊，千年杀伐杀穿仙界、逼退天帝，终迎来飞升之日。万魔哭嚎相送，他却在渡劫时遭天道惩戒，坠入返龄劫，从盖世魔尊变成了三岁半的软萌幼崽。
昔日威严尽失，只剩奶音与小短手，法力仍在，肉身却脆弱不堪，稍一用力便会反噬重伤。魔界众魔心态崩裂，又不敢笑出声；蛰伏的仇敌趁机作乱，北境魔君率大军逼宫，却被魔尊一根手指吓退。
走投无路之际，小魔尊爆出惊天身世——他竟是天帝的亲外孙。一封歪扭求救信直送凌霄殿，撒娇求保护、还要好吃的。
本欲除之后快的天帝，终究念及血脉亲情，亲率天兵下界。当三界最凶的魔尊，变成了天界帝君要护着的三岁小外孙，魔界动荡、仙界震动，一场啼笑皆非又暗流涌动的三界大戏，就此拉开序幕。
