下邳之战后，陈宫被曹操所擒，曹操劝其投降，陈宫坚决不降，并发誓若能重生，必将复仇…
陈宫被斩首后，曹操下令处死贪生怕死的吕布。正当吕布将被绞死在白门楼之时，一群黑衣蒙面人突然出现，并救下了吕布。
他们把吕布带到安全的地方，吕布正得意之时，忽然被蒙面人绑在树上，闪电击中了大树，电流通过了吕布的身体，陈宫的灵魂被注入了吕布的身体。
拥有陈宫灵魂的吕布战胜了曹洪，并收到了一大笔赎金，从而招兵买马。
吕布想招募张辽，但加入曹操麾下的张辽却不肯加入吕布军，吕布三次战胜张辽，彻底征服了他。
在得到张辽之后，吕布又单挑刘备，关羽，张飞。并和刘备签下互不侵犯协议。
曹操率大军南下，这次吕布将和刘备尽弃前嫌，合力抵抗曹操。
拥有了陈宫灵魂的吕布将会在三国时代掀起什么样的波澜？他能否顺利复仇曹操？
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