边陲小国漠北难抵中原王朝大秦国的进攻，选择割地求和甚至将太子莫长风送往大秦国为质子。忍辱偷生的莫长风在大秦公主秦碧瑶的关照下获得暂时安宁，并与大秦太子秦江莫、宰相之子宇文俊短暂的志趣相投，在一起饮酒狩猎。
一场皇家秋猎因为民间女子玉婉儿的出现，打破了三个王候公子的格局。与此同时，漠北国王为复仇而进攻大秦，惨遭大秦剿灭，国王被擒后斩首示众。莫长风在大秦公主秦碧瑶的周旋下幸免一死，却被软禁三年，三年后在玉婉儿的鼎力相助下侥幸逃回漠北。自此莫长风被复仇的欲望而变态。后来设计害死大秦带兵的统帅宇文俊。为救宇文俊，玉婉儿选择和莫长风同归于尽
