楚世豪冒死盗取北枭秘密武器轰天雷图纸，千里奔波献给隐帝，隐帝身边奸相秦卜贤却认为楚世豪是北枭卧底，将楚世豪打入死牢。
幸得大将军白如海搭救。楚世豪成为大将军先锋官，却在与北枭大军的交战中败下阵来。危难之际，伏魔岭大当家莫问天率众击溃北枭大军，救出大将军。
书生柳基发现知府周文渊贪污救灾官银，前往刑部告状，周文渊是奸相门生，刑部尚书范仲恺惧于秦卜贤权势，不敢收押周文渊。范仲恺之女范知夏仰慕柳基才学，芳心暗许。
柳基斗不过奸相，整日买醉，范知夏极度失望。富公子胡㚓高大威猛，在霁州出手阔绰。胡㚓对范知夏展开追求。范知夏为了激发柳基斗志，假意和胡㚓交往，胡㚓其实是突蒙国的王子，窥视霁州已久。
大将军与秦卜贤决裂。隐帝屈从于奸相，把大将军赶出霁州，楚世豪随大将军戍边，屡立战功，楚家霸王枪法也声名远扬。
柳基在虎隐山遇到一白发老人，老人授柳基《推背图》，告诉柳基：天下形势，久分必合，你可凭一身才学，辅佐明君，成就大业。
南德和突蒙联手围攻伏魔岭。柳基加入莫问天阵营，伏魔岭从此开了挂，杀南德、退北枭、灭突蒙，后来扶一个叫朱重八的人坐上帝位，建立了大夏王朝…
