群雄并起：东汉末年，皇帝昏聩，宦官专权，民不聊生，爆发黄巾起义。大将军何进与十常侍斗争被杀，董卓引兵入关掌控大权，废汉少帝，立汉献帝，倒行逆施。曹操假借圣旨召集十八路诸侯讨董，虎牢关前刘关张三兄弟大战吕布，董卓挟献帝逃至长安后被王允设连环计除掉。诸侯联盟分崩离析，袁绍成为北方最强势力，曹操广招贤才积聚实力。
- 三足鼎立：曹操“挟天子以令诸侯”，除去袁术、张绣、吕布等。汉献帝颁布“衣带诏”除曹事败，刘备依附袁绍，关羽千里走单骑与刘备张飞相会。袁绍讨曹，曹操在官渡之战以少胜多击败袁绍，统一北方。江东孙策称霸，亡故后孙权继业。刘备三顾茅庐请出诸葛亮，曹操南征，刘备败走，诸葛亮促成孙刘联盟，赤壁之战孙刘联军大破曹军。此后，刘备占荆州、夺西川、取汉中，自封汉中王。关羽水淹七军，威震天下，但被吕蒙白衣渡江袭取荆州，败走麦城被杀。曹操去世，曹丕废汉称帝。刘备称帝建立蜀汉，孙权坐镇江东，三国鼎立局面形成。
- 三分归晋：刘备不听劝阻东征吴国，张飞遇害，刘备夷陵之战被陆逊击败，病逝白帝城托孤于诸葛亮。
