背景与缘起：以“大闹天宫”开篇，讲述了石猴孙悟空出世后，勇闯水帘洞成为美猴王，为求长生不老之术，漂洋过海拜师学艺，得名孙悟空，学会七十二变、筋斗云等神通。后因不满天庭封其为弼马温，反下天庭，自封“齐天大圣”，与天兵天将对抗，最终被如来佛祖压在五行山下。
- 取经征程：五百年后，唐僧受观音菩萨点化，前往西天取经，途中在五行山救出孙悟空，收其为徒。之后又陆续收了猪八戒、沙僧和白龙马。师徒四人一路降妖除魔，历经九九八十一难。他们遇到了各种妖魔鬼怪，如白骨精三变人形迷惑唐僧，孙悟空火眼金睛识破并将其打死，却被唐僧误会逐回花果山；红孩儿用三昧真火差点烧死孙悟空，最终被观音菩萨收为善财童子；还有金角大王、银角大王、蜘蛛精、蝎子精等众多妖怪，都给他们的取经之路带来了重重困难。
- 修成正果：师徒四人不畏艰险，坚定信念，在各路神仙的帮助下，最终到达西天灵山，取得真经。孙悟空被封为斗战胜佛，唐僧被封为旃檀功德佛，猪八戒被封为净坛使者，沙僧被封为金身罗汉，白龙马被封为八部天龙广力菩萨。
