晚清末年,西方列强肆虐,慈禧专权,国内局势风雨飘摇。甲午战败,《马关条约》签订,维新变法又告失败,社会陷入无尽黑暗。在此乱世,戚、郑两家因支持变法惨遭灭门,幸得龙门派丘天华与中原七侠营救,戚振兴与郑中华这两位遗孤得以幸存,戚振兴被带至山东抚养长大。
成年后,戚振兴奉命北上,而郑中华却沦为叛徒。旅途中,戚振兴与聚龙岛主之女萧云邂逅,二人结伴闯荡江湖,结交豪杰,武功愈发高强,戚振兴终报血海深仇。
时代更迭,新文化运动吹来新风,戚振兴深受马克思主义影响。五四运动时,他联合志士赶走德国侵略者。在邓恩铭引导下,戚振兴进入黄埔军校,投身革命。四一二的政变后,他坚守共产主义信仰,与之顽强周旋。
日军侵华,国难当头,戚振兴振臂一呼,汇聚武林力量共御外敌。曾经卖国求荣的郑中华,也在这场正义与邪恶的较量中得到应有的惩处。
在血与火的洗礼中,戚振兴从背负家族仇恨的少年面对日寇的入侵他无所畏惧带领部队守卫着自己的家园。
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