三年前，学园都市。
被不幸缠身的上条当麻在名为“人才工房”的实验机构中偶遇了一位有着棉花糖般头发的可怜少女，由此开始了一段甜蜜而又心酸的恋爱历程。
蜜蚁爱愉，本因获得幸福的她却被名为〖蚂蚁〗的怪异缠身，最终背叛了帮助过她们的老师而被上条当麻误解。
甜蜜的恋人关系就此破裂，蜜蚁爱愉也在绝望中选择了跳湖自杀。
“对不起当麻君，对不起…”
跌入深渊之前企图自救的她拨打了恋人的电话，却没有得到任何回应。
少女带着无尽的绝望沉入湖底。
三年后，得知事情真相的上条当麻一直生活在自责当中。
心怀愧疚的他每年都会到蜜蚁自杀的湖前祭奠。
“你好，上条同学，我们又见面了。”
在三周年的那个雨夜，在人工湖边，昔日的恋人再次相见。
然而此时的蜜蚁却早已不是上条熟悉的样子了。
蜜蚁她，黑化了…
